Une vieille femme se souvient d'une soirée d'été 1996 où cinq adolescentes, seules en banlieue, se défiaient à qui raconter l'histoire la plus terrifiante. Pas de monstres, pas de sang : Graham Swon tisse l'horreur par le seul pouvoir du récit hypnotique, dans une atmosphère de Southern Gothic minimaliste qui glace sans jamais crier.