Lionel, chanteur du Kentucky, et David, compositeur charismatique, se rencontrent au Conservatoire de Boston en 1917. Séparés par la guerre, puis réunis pour arpenter le Maine et sauver des chansons folk de l'oubli, ils tissent une romance qui hantera Lionel toute sa vie. Une épopée musicale et sentimentale portée par Josh O'Connor et Paul Mescal.