Keziah, un garçon rêveur, voit ses jouets prendre vie sous ses yeux ébahis. Entre Casse-Noisette valeureux, poupées danseuses et souris malicieuses, c'est un enchantement musical qui embarque petits et grands. La musique de Tchaïkovski porte cette aventure où le Roi des Souris menace le trône du Royaume des Jouets.